普华永道报告：2021年，中国物流业M&A达到2247亿元，同比增长1.58倍
3月26日消息，近日，普华永道发布《2016-2021年中国物流行业M&A活动回顾与展望》。受国内经济稳健复苏、流动性政策利好等因素推动，2021年中国物流行业M&A市场热点频发。全年交易笔数同比增长38%，达到创纪录的190笔，连续三年实现正增长；交易金额同比增长1.58倍，达到2247亿元。
在“十四五”等政策以及行业竞争加剧的推动下，2021年中国物流业各领域投融资热度持续上升。其中，物流智能信息化领域交易笔数再次领跑全行业；在新冠肺炎疫情下，跨境贸易的快速增长为综合物流领域的M&A一体化带来了机遇，交易金额排名第一，并创下新纪录。快递领域巨头交易拉动交易额同比增长近2倍。
2021年，物流智能信息化领域M&A交易75起，64家融资企业中有11家在一年内获得两次连续融资，交易金额增长41%，约329亿元。创纪录的交易数量和金额，充分显示了投资者对物流智能信息化领域的信心。其中，物流智能装备的细分赛道最受关注。2021年交易笔数为49笔，同比大幅增长88%，为近6年的峰值。涉及交易金额同比增长34%至约107亿元，7家企业一年内获得两次连续融资。融资企业有海柔创新、绞盘科技等。
物流龙头企业加快建设一体化综合物流服务体系，行业巨头加快产业链整合收购。其中，跨境贸易的快速增长带动了跨境物流的蓬勃发展，物流龙头企业对具有跨境属性的综合物流企业热情增加，诞生了嘉里物流、利丰物流、爱派克斯APEX等重要交易。2021年，综合物流领域47笔交易涉及金额728亿元，同比大幅增长1.98倍，领跑各细分领域。
快递领域，极兔快递和顺丰控股两大巨头交易，推动该领域交易金额同比增长近一倍，达到536.13亿元。去年，该领域发生了14起M&A交易，其中10起是有利于成熟企业的“战略投资/增资”或“股权收购”交易，表明快递领域的M&A交易越来越由大型成熟企业主导。
2021年，中国物流行业M&A交易呈现规模化趋势，亿元以上交易数量快速增长。其中，中型交易笔数攀升30%，至90笔，占比47%；大宗交易增长76%至37笔；巨额交易的数量已经增加到创纪录的6笔。
2021年，沪深及新三板上市的16家物流企业通过非公开发行或定向增发融资近590亿元，使得“战略投资/增资”轮的M&A交易笔数达到40笔，交易金额占总数的39%。
在投资者类型中，仅产业投资者就参与了66笔M&A交易，同比增长27%，涉及金额达到创纪录的1080.46亿元，同比增长2.21倍。仅涉及财务投资者的M&A交易就达到创纪录的102笔，涉及金额约982.26亿元，同比增长1.84倍。金融投资者继续大力支持有利于我国物流业降本增效提速的新模式、新技术、新设备。阿里系、红杉资本、中鼎资本、招商局是2021年中国物流行业M&A的活跃投资者。
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